2014年我国IT服务产业发展现状及行业竞争格局分析

在我国,经过多年发展,IT 服务行业逐渐做大。目前,在政府、行业协会等产业规则制定者和监督者的指导下,原厂IT 服务提供商、OEM 合作伙伴、第三方IT 服务提供商、系统集成商、咨询服务商、外包服务商、评测认证机构、IT 监理机构、IT 培训服务提供商、电信运营商共同组成了IT 服务提供者联盟,共同为个人消费者、开发者、政府和公用事业以及企业客户提供全方位的IT 服务。

政府和行业协会在产业链中起到制定标准和监督的作用。他们是整个产业链的裁判。部分公司由于实力雄厚,行业经验丰富,会参与到行业标准制定的过程中去。这些公司会根据自身的经验和技术水平,影响标准的制定。他们其实是行业标准受益者,而标准也成为他们的竞争力之一。

IT 服务提供商种类繁多,咨询规划阶段有咨询服务商,在实施阶段有外包服务商、系统集成商、OEM 合作伙伴等等,在项目验收后有培训服务商、原厂IT 服务、第三方IT服务等等提供培训和运维服务。

与此同时IT 服务提供商会通过一些合作伙伴拓展渠道,获取更多客户。服务合作伙伴包括OEM 厂商、分销商、代理商、系统集成商等。比如咨询服务商可能和系统集成商合作,为用户提供交钥匙解决方案。

目前, IT 系统软硬件主要由国外的IBM、HP、SUN、ORACLE、微软、戴尔、EMC、思科等占据,少量为国内厂商,如浪潮、华为、星网锐捷、金蝶等占据。因此,原厂IT服务商,主要指上述厂商为自己产品提供的服务。主要提供售后和运维服务。

IT 咨询厂商主要被IBM、HP、Oracle、埃森哲等国外厂商占据。IT 咨询的客户主要以政府、金融、电信、制造、能源、教育和交通为主。

系统集成商包括:国外系统集成厂商,如IBM、HP、Atos Origin、Accenture、BearingPoint等公司,客户主要是金融、电信、制造等;国内系统集成厂商,包括神州数码、东软集团、中国软件、华胜天成、东华软件等公司,客户主要是政府、电信、金融等行业;亚太系统集成厂商,包括日系的富士通、NEC 等,韩系的三星 SDS、LG CNS 等,主要为该国在华投资企业进行系统集成服务。目前,系统集成市场比较分散。

IT 外包商,主要是承担企业的信息化建设工作,包括规划、选型、建设、运维管理和升级等等。目前,国内主要参与厂商包括IBM、中企动力、埃森哲、HP、浪潮、东软、神州信息等。市场集中度低,据统计,排名前二十的厂商份额占比不到20%。IT 培训商分两类,一类是给客户培训如何使用自己公司的系统,其中也包括第三方IT 培训服务商;另一类是广义上的培训机构,专注于IT 技能的培训,以国内厂商为主,包括北大青鸟、成都银河教育、清华万博、港湾教育、Oracle 等等。

全球IT 服务市场规模2012 年达到了921 亿美元,同比增长5.9%。预计2015 年,将达到1036 亿美元。IT 服务的细分领域中,IT 管理和过程管理服务增长最快,其次是软硬件产品支持即运营服务。预计,未来这两块将继续保持目前增长势头。

中国产业信息网发布的《2014-2018年中国IT服务行业竞争格局及投资前景研究报告》指出:中国IT 服务市场2007 年至2011 年保持15%以上的复合增速,2011 年,IT 服务收入超140 亿美元。但中国IT 服务占IT 比重仅10%,远低于全球30%的比例。从中国IT 服务占GDP 的比重来看,也远低于发达国家水平。

中国2009 年GDP 实际增长8.5%,2010 年将增长9%,是世界增速最快的国家。但是,中国IT 服务方面的花费仍然比较低。2009 年中国IT 服务花费方面的GDP 只有0.2%,而同一时期英国为3.2%,美国为2.1%,日本为2.1%,印度为0.5%。

根据新发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》,到2015 年,我国软件和服务占信息产业比重达到25%,年均增长24.5%以上,其中信息技术服务收入占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%,IT 服务将迎来持续的高速发展时期。

中国IT 服务市场规模

市场竞争格局

目前,国内厂商主要分为四类:产品依托型、综合厂商型、独立服务商、电信运营商。产品依托型厂商,主要以自身软硬件产品的支持服务拓展而来,比如浪潮、东软、神州数码等厂家,其特点是运维服务占比较大。

综合厂商是提供软硬件和服务的综合类厂商,如IBM、HP 等。这类厂商一般而言具有强大的软硬件能力,能够根据用户具体需求进行系统咨询、实施、维护和升级。其服务各类都有占比,同时以服务带动软硬件销售。

独立服务型厂商一般没有软硬件产品,主要集中于IT 咨询服务,如埃森哲、安永等等。

电信运营商是比较特殊的一类。它们依托强大的网络运营维护能力,进而扩展出IT服务。主要集中于网络服务、综合解决方案等运营商优势的领域。

中国IT 服务市场厂商分类

总体而言,不考虑电信运营商,国内IT 服务企业主要集中于运维领域。IT 咨询主要被外商把持,以IBM、埃森哲、HP 为主。目前,国内IT 服务领域比较分散,国内尚未出现百亿营收的IT 服务公司,集中度低。